Kérdés: Egy családi örökléssel kapcsolatos kérdésben szeretnék tanácsot kérni. Szüleink halála után fontos számunkra, hogy a hagyaték megosztása tükrözze a köztünk korábban született megállapodást. A testvéremnek jelentős pénzügyi segítséget nyújtottam: kifizettem a tartozásait. Abban egyeztünk meg, hogy ezt a támogatást úgy „téríti meg”, hogy a majdani örökségből kevesebbet kér, és az ingatlan értékének felbecsülése után a kölcsön összegét figyelembe véve én nagyobb részt öröklök. Kérdésem, hogy mi ennek a szándéknak a legegyszerűbb és legbiztosabb jogi rögzítési módja. Elég ehhez egy közjegyző előtt tett végrendelet a szüleink részéről, vagy inkább ügyvéd által készített végrendelet lenne indokolt? Esetleg van-e olyan jogi forma (pl. öröklési vagy kölcsönszerződés), amely révén ezt a megállapodást földhivatali széljegyként is lehet rögzíteni? Célunk, hogy az öröklés vitamentes legyen, és a megállapodás később jogilag is érvényesíthető maradjon.
Válasz: Tisztelt Kérdező! A legbiztosabb megoldás, ha a szülők végrendeletben rendelkeznek az arányos öröklésről, közjegyző vagy ügyvéd előtt. Ezen felül külön szerződésben is lehet rögzíteni a testvérek közti megállapodást, azonban a hagyatéki eljárás során a közjegyző a végrendeletet veszi figyelembe elsődlegesen.