Kérdés: Édesanyám végrendelkezne. Elhunyt bátyám van, neki egy élő gyermeke (tehát unoka), így köteles része van az unokának. Édesanyám mindent rám hagyna, az unoka csak egy dolgot kapna: valamilyen számlán (pl. befektetési számla) elhelyezett összeget, amit édesanyám haláláig bővítene havonta. Kérdés, hogy van-e olyan megtakarítás, számla (tehát pl. befektetési számla, biztosítás, lakástakarék), ami beleszámít a köteles rész számításába? A végrendeletben kitagadná az elhunyt bátyámat és az ő általa unoka örököst a többi öröklésből, mivel semmilyen kapcsolattartás nem volt és nem is lesz anyukám és az unoka között, bátyámmal se volt életében, semmilyen segítséget ápolást nem nyújtottak édesanyám felé, így csak a kiválasztott számlán lévő összeg lenne megnevezve az unoka felé, a többi öröklési részből ki lenne tagadva. De ha számítani kellene a köteles részt, akkor azt szeretnénk, hogy ezen számlán elhelyezett összeg beleszámítódjon a köteles részbe.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kitagadás esetén nem jár köteles rész. Kitagadási ok csak jogszabályban meghatározott ok lehet, melyet a végintézkedésben kifejezetten meg kell jelölni. Kizárás esetén jár a kötelesrész, de a kizárás és a kitagadás két külön jogintézmény, erre figyeljenek.